Мариам, преуспевающая одинокая мать, оказывается перед сложным выбор между западной медициной и арабскими традициями, когда её 11-летний сын Ахмед начинает вести себя странно. Проблемы Ахмеда начинаются с заикания, что делает его объектом насмешек в школе. У мальчика ухудшаются сон и настроение. Сестра женщины настаивает, что эти признаки говорят о том, что на её сына навели порчу из-за зависти. По настоянию сестры Мариам отвозит Ахмеда к мулле на окраину Дубая, но состояние Ахмеда продолжает ухудшаться. Это вынуждает Мариам обратиться к британскому врачу Марку. Доктор находит общий язык с мальчиком, он подозревает проблемы с психическим здоровьем, но испытывает трудности с постановкой точного диагноза.