Американская военно-морская база, находящаяся на одном из островов в Тихом океане, полностью уничтожена. Французский аристократ де ля Бас, также известный как агент ОСС 117, берется за расследование и отправляется в Токио. Вскоре он находит шифровальщицу из американского посольства, которая переправляла секретную информацию главарю японской преступной банды. Девушка раскаивается в содеянном, и агент 117 предлагает ей искупить свою вину, изобразив его жену и познакомив с японскими преступниками...